Flexible Verwaltung von Personendaten

Im mantau CRM werden Kontakte wahlweise als Person oder Organisation bzw. Unternehmen angelegt – beide als eigenständige Basiseinheiten, die flexibel miteinander verknüpft werden können. So lassen sich Personen gezielt Unternehmen zuordnen und dort mit individuellen Rollen versehen.

Die gesamte Kontaktstruktur ist konfigurierbar. Sie bestimmen selbst, welche Rollen verfügbar sind, wie Attribute für Personen und Organisationen benannt werden und welche Datensätze Sie generell erfassen möchten.

Neben Kontaktdaten lassen sich somit viele weitere Informationen hinterlegen.

Profildaten für Organisationen und Firmen

Im mantau CRM werden Organisationen als eigenständige Kontakteinheit geführt und flexibel mit Personen verknüpft. So lassen sich Unternehmen strukturiert abbilden und Personen innerhalb der Organisation mit individuellen Rollen zuordnen.

Die Datenstruktur ist frei konfigurierbar: Sie definieren selbst Rollen, Bezeichnungen und Pflichtfelder für Organisationen und passen das System exakt an Ihre Anforderungen an.

Neben klassischen Kontaktdaten wie Adresse oder Branche können zahlreiche weitere Unternehmensinformationen zentral gepflegt werden.

Schnelle Erstellung & Import neuer Kontakte

Neue Kontakte lassen sich im mantau CRM schnell und flexibel anlegen. Neben der händischen Erfassung auch einfach per Import von vCard oder Outlook - oder mobil über die Teilen-Funktion.

Größere Datenmengen lassen sich mit wenigen Klicks per CSV/EXCEL-Upload einpflegen. So können tausende Personendatensätze auf einmal angelegt werden. Die automatische Dublettenprüfung sorgt für saubere Daten: Übereinstimmungen werden erkannt, bei kritischen Feldern wie E-Mail-Adresse wird das Überschreiben zuverlässig verhindert.

WORK: Aufgaben, Termine und Notizen zentral steuern

Das Modul WORK bündelt alle wichtigen Vorgangsinformationen an einem Ort. Notizen, Aufgaben, Termine und Kommunikation lassen sich direkt Personen, Unternehmen oder Vorgängen zuordnen und übersichtlich in der Timeline darstellen. Dank Drag-&-Drop aus Outlook, E-Mail-Import und Datei-Upload werden Informationen schnell erfasst und automatisch verknüpft. Erwähnte Kontakte erscheinen dabei direkt in ihrer eigenen Historie – für eine lückenlose Dokumentation des gesamten Kontaktverlaufs.

SALES: Leads und Verkaufschancen gezielt steuern

Das Modul SALES bildet Leads und Opportunities strukturiert über individuell konfigurierbare Phasen ab. So verfolgen Sie die Entwicklung potenzieller Geschäftsabschlüsse vom ersten Kontakt bis zur Realisierung transparent und nachvollziehbar. Alle vertriebsrelevanten Informationen und Aufgaben sind zentral verfügbar, sodass das gesamte Team jederzeit den aktuellen Stand im Blick behält.

Such- und Filterfunktion, z.B. Geburtstage, Jubiläen uvm.

Mit Such- und Filterfunktionen können Sie sich jederzeit zu wichtigen Ereignissen wie Geburtstagen, Jubiläen uvm. Überblick verschaffen - und zur Verwendung in anderen Anwendungen entsprechende Listen exportieren.

Einfacher Export von Kontaktdaten

Der Export von Personen- und Organisationsdaten für externe Tools ist jederzeit möglich – schnell, flexibel und ohne Datenverlust.

Smarter E-Mail-Sync für moderne CRM-Prozesse

Mit dem E-Mail-Sync binden Sie externe E-Mail-Systeme wie Outlook an Ihr mantau CRM an. 

• Wir stellen Ihre CRM-Kontakte komfortabel direkt in Ihrer E-Mail-Anwendung, z.B. in Outlook bereit.
• Sie können Termine aus ausgewählten Kalendern automatisch ins CRM übernehmen, sodass Ihre Kunden- und Terminverwaltung jederzeit synchron bleibt.
• E-Mails lassen sich bewusst nur selektiv per Drag & Drop ins CRM übertragen. So behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle über relevante Inhalte und erfüllen gleichzeitig wichtige datenschutzrechtliche Anforderungen. Wir rufen keine kompletten Postfächer ab oder speichern sie.